Mae adroddiad diweddaraf WSTS (Sefydliad Ystadegau Masnach Lled-ddargludyddion y Byd) yn rhagweld y bydd refeniw diwydiant lled-ddargludyddion y byd yn cyrraedd 552.96 biliwn o ddoleri'r UD yn 2021, sef cynnydd o 25.6% flwyddyn ar ôl blwyddyn, o'r gyfradd twf disgwyliedig o 8.4% ar ddechrau'r flwyddyn i 25.6%. Fodd bynnag, yn 2021, mae'r diwydiant lled-ddargludyddion, sydd wedi bod yn canu'r holl ffordd, hefyd wedi profi cynnydd a dirywiad prinder sglodion, cynnydd mewn prisiau cyflenwyr, ac ehangiadau cynhyrchu enfawr.
Dywedodd llawer o fewnfudwyr y diwydiant mewn cyfweliad â gohebydd o China Business News y bydd y diwydiant cylched integredig byd-eang yn 2021 yn parhau i fod mewn cyfyng-gyngor o gapasiti cynhyrchu annigonol i fyny'r afon a chyflenwad annigonol i lawr yr afon. Er bod cwmnïau lled-ddargludyddion byd-eang yn parhau i ehangu eu cynhyrchiad a'u gallu, nid ydynt yn dal i fod yn y tymor byr. Gweld dyfodiad pwynt ffurfdro cydbwysedd y cyflenwad a'r galw.
Craidd coll yn dod yn brif thema
Mae'r"diffyg creiddiau" Dechreuodd yn ail hanner 2020 a pharhaodd tan 2021. Mae wedi dod yn gyfyng-gyngor mwyaf sy'n wynebu'r diwydiant lled-ddargludyddion ar hyn o bryd.
Wedi'i ysgogi gan ddatblygiad 5G, AI (deallusrwydd artiffisial), gyrru ymreolaethol, a'r diwydiant electroneg defnyddwyr, mae twf cyflym y farchnad lled-ddargludyddion wedi gwneud y gallu ffowndri byd-eang bob amser yn brin, ac mae'r prinder sglodion wedi dwysáu. Mae'r ymchwil diweddaraf gan asiantaeth dadansoddi'r farchnad Susquehanna Financial Group yn dangos y bydd y cylch dosbarthu sglodion yn cael ei ymestyn i 22.3 wythnos eto ym mis Tachwedd 2021. Yn eu plith, mae amser cyflwyno sglodion rheoli pŵer a sglodion microcontroller wedi cynyddu'n sylweddol, ac mae pwysau cyflenwad llawer o bydd cynhyrchion yn cael eu trosglwyddo i 2022. flwyddyn.
Mae'r gadwyn gyflenwi dynn wedi achosi llythyrau cynnydd pris yn y diwydiant lled-ddargludyddion i"hedfan ar hyd yr awyr". O weithgynhyrchu ffowndri i fyny'r afon, mae cynhyrchwyr pecynnu a phrofi i Renesas, NXP, STMicroelectronics a chynhyrchwyr sglodion eraill i gyd yn cyhoeddi hysbysiadau cynnydd mewn prisiau.
Mae diffyg creiddiau hefyd yn cyfyngu ar ddatblygiad cyflym y diwydiant i raddau. Er enghraifft, ym maes sglodion ffôn symudol, mae data asiantaeth ymchwil marchnad Canalys yn dangos nad yw cyflenwyr yn gallu bodloni galw cwsmeriaid am offer yn nhrydydd chwarter 2021, oherwydd prinder sglodion a chydrannau eraill. Gostyngodd llwythi ffonau clyfar byd-eang 6%.
Nid yw Apple, Samsung a chynhyrchwyr ffonau symudol eraill wedi'u harbed. Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Apple Tim Cook yn blwmp ac yn blaen oherwydd yr epidemig, y prinder cynhyrchwyr sglodion' bydd cyflenwad yn achosi i Apple golli $6 biliwn ym mhedwerydd chwarter cyllidol 2021. Amcangyfrifir y bydd colledion blynyddol Apple&yn fwy na 10 biliwn o ddoleri'r UD.
Yn y rownd hon o ddiffyg creiddiau, effeithiwyd yn arbennig ar y diwydiant modurol. Yn ôl adroddiad dadansoddiad marchnad diweddar gan y cwmni ymgynghori AlixPartners, disgwylir i broblem prinder sglodion leihau llwythi'r diwydiant ceir byd-eang's o 7.7 miliwn o gerbydau yn 2021, gyda cholled o hyd at 210 biliwn yr Unol Daleithiau doleri.
Dadansoddodd dadansoddwr TrendForce Qiao An, yn 2021, y bydd y diwydiant ffowndri byd-eang (gweithgynhyrchwyr sy'n gyfrifol am weithgynhyrchu sglodion) nid yn unig yn wynebu'r broblem o gapasiti cynhyrchu annigonol, ond hefyd y dosbarthiad anwastad o gapasiti cynhyrchu ac adnoddau. Yn ddiweddar, bydd rhai cynhyrchion terfynol (fel ffonau smart) yn dod i mewn Yn y cylch traddodiadol oddi ar y tymor, mae'r gostyngiad yn y momentwm galw wedi lleddfu'r pwysau brys ar gadwyn gyflenwi gweithgynhyrchwyr brand, ac ar yr un pryd, ailddosbarthu adnoddau cynhwysedd cynhyrchu wedi arwain at y cyflenwad hynod fyr gwreiddiol o gategorïau cais i gael rhan o'r gallu cynhyrchu; ond yn dibynnu ar sefyllfa gyflenwi pob proses, mae rhai"deunyddiau hir a byr" (mae deunyddiau hir a byr yn y drefn honno yn cyfeirio at rannau mwy a thynn yn y cyflenwad).
Cewri yn sgrialu i ehangu cynhyrchiant
O dan bwysau anghydbwysedd cyflenwad-galw oherwydd prinder gallu cynhyrchu a galw cryf, ni all cwmnïau ffowndri byd-eang eistedd yn llonydd ac maent wedi dewis ehangu cynhyrchiant.
Mae adroddiad ymchwil diweddaraf ICINSIGHTS yn nodi yr amcangyfrifir y bydd gwariant cyfalaf lled-ddargludyddion byd-eang yn 2021 yn cyrraedd y lefel uchaf erioed o 152 biliwn o ddoleri'r UD, a bydd tua thraean ohono'n dod o wariant cyfalaf cwmnïau ffowndri.
Yn y rownd hon o ehangu cynhyrchu, mae'r ffowndrïau blaenllaw yn dwyn y pwysau mwyaf. Mor gynnar â mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Intel y byddai'n gwario 20 biliwn o ddoleri'r UD i adeiladu dwy ffatri sglodion newydd yn Arizona, UDA. Mae'r ffatrïoedd newydd yn canolbwyntio'n bennaf ar fusnes ffowndri a gweithgynhyrchu sglodion technoleg ARM ar gyfer gweithgynhyrchwyr eraill.
Cyhoeddodd TSMC y bydd yn buddsoddi 100 biliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau i gynyddu gallu cynhyrchu yn y tair blynedd nesaf. Mae'n werth nodi bod TSMC wedi buddsoddi 12 biliwn o ddoleri'r UD i sefydlu is-gwmni sy'n eiddo llwyr yn Arizona, yr Unol Daleithiau. Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau. Disgwylir i'r offer fynd i mewn i'r ffatri yn ail hanner 2022. Bydd y prosiect cam 1 5nm (nanometer) gydag allbwn misol o 20,000 o wafferi yn dechrau cynhyrchu màs yn 2024.
Yn ogystal â'r planhigyn newydd 5nm sydd eisoes wedi'i gadarnhau yn yr Unol Daleithiau a chynllun ehangu 28nm planhigyn Nanjing yn Tsieina, mae TSMC hefyd wrthi'n cynllunio ffatri 28nm newydd yn Japan a ffatri 12nm newydd yn yr Almaen.
Yn ogystal, mae Samsung a SK Hynix, sydd â'u pencadlys yn Ne Korea, hefyd wedi cyhoeddi cynlluniau ehangu.
Nid yw ffowndrïau domestig ymhell ar ôl. Ar 2 Medi, 2021, cyhoeddodd SMIC ei fwriad i sefydlu cwmni menter ar y cyd ym Mharth Masnach Rydd Peilot Shanghai Lingang gyda Phwyllgor Rheoli Ardal Newydd Peilot Parth Peilot Masnach Rydd Shanghai Lingang. Bydd y cwmni menter ar y cyd yn bwriadu adeiladu gallu cynhyrchu o 100,000 o ddarnau / Mae prosiect llinell gynhyrchu ffowndri'r mis hwn yn canolbwyntio ar ddarparu ffowndri cylched integredig a gwasanaethau technegol ar gyfer nodau technoleg 28nm ac uwch.
Dywedir bod y prosiect yn bwriadu buddsoddi tua USD 8.87 biliwn. Os yw SMIC eisoes wedi lansio cynlluniau ehangu yn Beijing a Shenzhen, mae cyfanswm y buddsoddiad yn y tri phrosiect yn cyfateb i oddeutu RMB 121.7 biliwn.
Yn ogystal â SMIC, mae gweithgynhyrchwyr domestig megis Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) a Wingtech (600745.SH) hefyd wedi cyhoeddi cynlluniau ehangu.
Yn ôl ystadegau SEMI (Cymdeithas Ryngwladol y Diwydiant Lled-ddargludyddion), rhwng 2020 a 2024, bydd 60 o fabs 12 modfedd (modfedd) newydd neu ehangu. Ymhlith y rhain 60 o ffabrigau wafferi 12-modfedd, mae 6 yn yr Americas, 10 yn Ewrop / Dwyrain Canol, a 44 yn Asia. Yn ystod yr un cyfnod, bydd 25 o fabs wafferi 8-modfedd yn cael eu rhoi mewn cynhyrchiad màs. Felly, rhwng 2020 a 2024, disgwylir i gyfanswm capasiti wafferi 12 modfedd gynyddu 48%, a disgwylir i gyfanswm capasiti fabs 8 modfedd byd-eang gynyddu 18%.
Fodd bynnag, efallai na fydd y prinder sglodion yn dod i ben mewn amser byr wrth i ffowndrïau mawr gyflymu ehangu eu cynhwysedd.
Dywedodd dadansoddwr Lled-ddargludyddion Xintai Securities, Wang Zhiwei, y bydd yn cymryd tua dwy i dair blynedd i gapasiti cynhyrchu newydd y ffowndri gynyddu o sefydlu prosiect, cychwyn, profi, cynhyrchu treial i ddefnyddio capasiti. Mae ffowndrïau newydd yn destun ffactorau cymhleth megis technoleg, doniau, llif prosesau, ac ati A barnu o'r cynnydd presennol, rhyddhau cynhwysedd cynhyrchu newydd o ffowndrïau mawr fydd y cyflymaf tan 2022, na fydd yn lleddfu'r gallu tynn mewn byr cyfnod o amser. cyflwr.
Mae TrendForce Consulting hefyd yn credu, ar ôl dwy flynedd yn olynol o brinder sglodion", bod ffowndrïau mawr wedi cyhoeddi y bydd eu gallu cynhyrchu ehangach yn cael ei lansio yn 2022, a bydd y gallu newydd yn cael ei grynhoi mewn prosesau 40nm a 28nm. Bydd y cyflenwad sglodion hynod o dynn ar hyn o bryd yn cael ei leddfu ychydig. Fodd bynnag, ers y pwynt amser pan fo cynhwysedd cynhyrchu newydd yn cyfrannu at allbwn yn disgyn yn ail hanner 2022, sef y tymor brig traddodiadol, o dan y rhagdybiaeth bod y gadwyn gyflenwi wrthi'n stocio ar gyfer yr ŵyl diwedd blwyddyn, y ffenomen o gapasiti. efallai na fydd rhyddhad yn amlwg. Yn ogystal, er y gall rhai cydrannau proses 40/28nm gael eu lleddfu ychydig, efallai y bydd y prosesau 8-modfedd 0.1X a 12-modfedd 1Xnm, sydd ar hyn o bryd yn brin, yn dal i fod yn dagfa yn y gadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion oherwydd y cynnydd cyfyngedig. mewn cynhyrchu. Felly, ar y cyfan, bydd gallu cynhyrchu'r ffowndri yn 2022 yn dal i fod mewn cyflwr marchnad ychydig yn dynn. Er bod disgwyl i rai rhannau gael eu lleddfu, mae'r"deunydd hir a byr" bydd materion yn parhau i effeithio ar rai cynhyrchion terfynol.
A all y"prinder craidd" cael ei liniaru yn 2022?
& quot;Yn 2022, yn ôl fy marn i, bydd gwrthdroad." Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Ziguang Zhanrui Chu Qing ychydig ddyddiau yn ôl, ar ôl bron i flwyddyn o brinder cyflenwad ar gyfer sglodion, erbyn trydydd chwarter 2022, y bydd yn mynd i mewn i gyflenwad digonol o'r cyfnod prinder cyflenwad. Cam, ac yna i'r cam o orgyflenwad.
Fodd bynnag, dywedodd Qiao An fod y diffyg craidd presennol yn cael ei yrru gan ffactorau lluosog, gan gynnwys yr epidemig, geopolitics, a thrawsnewid digidol. Yn 2022, bydd y tri ffactor uchod yn dal i gael effaith ac ansicrwydd ar ochr y galw; o ehangu gallu O'r safbwynt, yn dibynnu ar faint y cynnydd mewn gallu o wahanol gategorïau proses, bydd rhai prinder prosesau yn cael cyfle i gael eu lleddfu. Fodd bynnag, mae gan gynhyrchion sy'n seiliedig ar wafferi 8-modfedd fel PMIC a MOSFETs dwf cymharol gyfyngedig mewn 8-modfedd O dan yr amgylchiadau, mae arnaf ofn y bydd y prinder yn parhau. Bydd y sefyllfa rhyddhad yn amrywio yn dibynnu ar y cynnydd mewn gallu cynhyrchu pob proses. Ar hyn o bryd arsylwir y bydd gallu cynhyrchu 1Xnm neu 8-modfedd gyda thwf cymharol gyfyngedig yn 2022 yn parhau i fod yn brin, tra bydd y prosesau sy'n weddill yn cael cyfle i gael rhywfaint o ryddhad yn ail hanner y flwyddyn. datglymu.
Mae Zhao Yi, prif ddadansoddwr diwydiant electroneg Sefydliad Ymchwil Gwarantau Qianhai Dwyrain Asia, hefyd yn credu, o'i gymharu â thwf cyflym y farchnad lled-ddargludyddion fyd-eang yn 2021, y disgwylir i'r gyfradd twf ddirywio yn 2022, ond bydd yn parhau i gynnal twf digid dwbl flwyddyn ar ôl blwyddyn. Bydd ffyniant uchel y diwydiant&yn parhau, ac efallai y bydd y cylch i lawr yn cael ei ohirio.
Dadansoddodd Zhao Yi, ar y naill law, ar ochr y galw, fod y cynnydd mewn electroneg modurol, IoT (deallusrwydd artiffisial Rhyngrwyd Pethau), AI a diwydiannau eraill wedi gyrru twf y galw am sglodion. Ar yr un pryd, mae'r prinder byd-eang o greiddiau wedi achosi cwsmeriaid i lawr yr afon i newid eu strategaethau stocio, ac mae gweithgynhyrchwyr peiriannau yn tueddu i weithredu gyda strategaethau rhestr eiddo uchel, ac mae cronfeydd wrth gefn sglodion wedi cynyddu. Ar y llaw arall, ar yr ochr gyflenwi, disgwylir i gapasiti cynhyrchu newydd gael ei ryddhau'n raddol yn ail hanner 2022. Bydd gallu cynhyrchu cynhyrchion gan gynnwys sglodion pŵer a sglodion analog yn parhau i fod yn brin yn ystod hanner cyntaf 2022, prisiau yn parhau i godi, a bydd ffyniant y diwydiant yn parhau i fod yn uchel. . Disgwylir na fydd cyflenwad a galw tyn y diwydiant&yn cael eu lleddfu tan o leiaf trydydd chwarter 2022.